La obra es un viaje por el mundo de Sara, una niña que ama escuchar los cuentos de su abuelita Nana. Una noche mientras Nana, resfriada por los fríos vientos, le cuenta sobre un “gigante mal encarado que odia al pueblo", Sara, quien cree que todo es culpa de aquel Gigante, se alista y se pone en marcha hacia las montañas.